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研报指出，全球风电需求向好，亚非拉陆风+欧洲海风奉献需求新增量，我国风机出口订单高增。估计亚非拉陆风2024—2028年新增装机CAGR11%，年均装机22GW；欧洲2024—2028年海风新增装机CAGR41%，年均装机8.5GW。据风芒动力计算，2024年国内风机商海外订单新增34.3GW，同比高增345.5%。在风电职业需求超预期的布景下，咱们我们都以为当时风机职业逻辑产生重要改变，风机板块将迎来价值重估。此前商场以为，风机环节价格战剧烈，竞赛格式较差，且前两年风机出售呈现亏本，但2024年开端风机职业基本面呈现多重拐点：一是价格企稳上升，二是盈余开端扭亏为盈，三是风机出口完成重大突破。本轮风机盈余修正是首要逻辑，侧重重视成绩实现程度较高的标的，从成绩弹性看，看好风机制作赢利占比高，风场事务规划低的企业，主张重视
